プレスリリース

第５０９回および第５１０回社債の発行について

2019年 5月23日


当社は、第５０９回および第５１０回社債について下記の内容で発行いたします。
なお、本社債は機関投資家を対象とした社債となります。



記

 

【第５０９回】

１．

 目的 設備資金および社債償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 ４００億円
４． 各社債の金額 １００万円

５．

 日程概要
（募集開始日） ２０１９年５月２３日
（申込期日） ２０１９年５月２３日
（払込期日） ２０１９年５月２９日
（発行日） ２０１９年５月２９日
６． 利率

 年 ０．２００パーセント

（応募者利回り　０．２００パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 ５年（２０２４年５月２４日）
１０． 償還方法 満期一括償還

１１．

 主幹事会社

大和証券株式会社（事務幹事会社）

ＳＭＢＣ日興証券株式会社
みずほ証券株式会社
東海東京証券株式会社

１２．

 社債管理者

株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

１３．

 取得格付

Ａ＋　（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ−（株式会社日本格付研究所）


【第５１０回】 

１．

 目的 設備資金および社債償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 ２００億円
４． 各社債の金額 １００万円

５．

 日程概要
（募集開始日） ２０１９年５月２３日
（申込期日） ２０１９年５月２３日
（払込期日） ２０１９年５月２９日
（発行日） ２０１９年５月２９日
６． 利率

 年 ０．６２０パーセント

（応募者利回り　０．６２０パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 １６年（２０３５年５月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還

１１．

 主幹事会社

みずほ証券株式会社（事務幹事会社）

野村證券株式会社

三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社

１２．

 社債管理者

株式会社みずほ銀行

株式会社三井住友銀行

１３．

 取得格付

Ａ＋　（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ−（株式会社日本格付研究所）

 

以上

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