プレスリリース

第５０１回、第５０２回および第５０３回社債の発行について

2018年 6月 1日

当社は、第５０１回、第５０２回および第５０３回社債について、下記の内容で発行いたします。
なお、第５０１回および第５０２回社債は機関投資家を対象とし、第５０３回社債は個人投資家を対象とした社債となります。

 

記

 

【第５０１回】（機関投資家対象）

１．

 目的

 

 設備資金および社債の償還資金に充当

２．

 社債の種別 普通社債（一般担保付）

３．

 社債総額 ２００億円

４．

 各社債の金額 １００万円

５．

 日程概要
（募集開始日） ２０１８年６月１日
（申込期日） ２０１８年６月１日
（払込期日） ２０１８年６月７日
（発行日） ２０１８年６月７日

６．

 利率

年 ０．３８５パーセント
（応募者利回り　０．３８５パーセント）
 

７．

 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円

８．

 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円

９．

 償還期限 １０年（２０２８年６月２３日）

１０．

 償還方法 満期一括償還

１１．

 主幹事会社

みずほ証券株式会社（事務幹事会社）
大和証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
しんきん証券株式会社

１２．

 社債管理者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

１３．

 取得格付

Ａ　　（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ−（株式会社日本格付研究所）

 

 

【第５０２回】（機関投資家対象）

１．

 目的 設備資金および社債の償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 １００億円
４． 各社債の金額 １００万円

５．

 日程概要
（募集開始日） ２０１８年６月１日
（申込期日） ２０１８年６月１日
（払込期日） ２０１８年６月７日
（発行日） ２０１８年６月７日
６． 利率

 年 ０．７４９パーセント

（応募者利回り　０．７４９パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 ２０年（２０３８年５月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還

１１．

 主幹事会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社（事務幹事会社）
野村證券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
東海東京証券株式会社

１２．

 社債管理者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

１３．

 取得格付 Ａ　　（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ−（株式会社日本格付研究所）

 

 

【第５０３回】（個人投資家対象）

１．

 目的 設備資金および社債の償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 １００億円
４． 各社債の金額 １０万円

５．

 日程概要
（募集開始日） ２０１８年６月　４日
（申込期日） ２０１８年６月２１日
（払込期日） ２０１８年６月２２日
（発行日） ２０１８年６月２２日
６． 利率

 年 ０．１４パーセント

（応募者利回り　０．１４パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 ３年（２０２１年６月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還

１１．

 主幹事会社 大和証券株式会社

１２．

 社債管理者

株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行

１３．

 取得格付 Ａ　　（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ−（株式会社日本格付研究所）

１４．

 取扱証券会社ならびに問合せ先
 

大和証券
  0120-010101 http://www.daiwa.jp/
野村證券
  0120-00-8657 http://www.nomura.co.jp/
 ＳＭＢＣ日興証券
  0120-550-250 https://www.smbcnikko.co.jp/index.html
みずほ証券
  0120-324-390 https://www.mizuho-sc.com/index.html
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券
  0120-5323-46 http://www.sc.mufg.jp/
東海東京証券
  0120-746-104 http://www.tokaitokyo.co.jp/
岡三証券
  0120-390603 http://www.okasan.co.jp/
丸三証券
  0242-24-1211 http://www.marusan-sec.co.jp/
東洋証券
  022-371-8104 http://www.toyo-sec.co.jp/index.html
岡三にいがた証券
  0258-35-0290 http://www.okasan-niigata.co.jp/
第四証券
  0258-35-2211 http://www.daishi-sec.co.jp/
水戸証券
  0120-310-273 http://www.mito.co.jp/
ＳＢＩ証券
  0120-104-214 https://www.sbisec.co.jp/ETGate

 

 

 

以上

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