プレスリリース

第４９６回および第４９７回社債の発行について

平成29年 9月 1日

　当社は、第４９６回および第４９７回社債について下記の内容で発行いたします。
　なお、本社債は機関投資家を対象とした社債となります。

 

記

【第４９６回】

１． 目的 設備資金および社債の償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 ２００億円
４． 各社債の金額 １００万円
５． 日程概要 （募集開始日）平成２９年９月１日
（申込期日）平成２９年９月１日
（払込期日）平成２９年９月７日
（発行日）平成２９年９月７日
６． 利率 年 ０．３５５パーセント
（応募者利回り　０．３５５パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 １０年（平成３９年９月２４日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社（事務幹事会社）
大和証券株式会社
みずほ証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
東海東京証券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 Ａ　　（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ−（株式会社日本格付研究所）

【第４９７回】

１． 目的 設備資金および社債の償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 １００億円
４． 各社債の金額 １００万円
５． 日程概要 （募集開始日）平成２９年９月１日
（申込期日）平成２９年９月１日
（払込期日）平成２９年９月７日
（発行日）平成２９年９月７日
６． 利率 年 ０．８０７パーセント
（応募者利回り　０．８０７パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 ２０年（平成４９年９月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 野村證券株式会社（事務幹事会社）
大和証券株式会社
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
しんきん証券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほ銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 Ａ　　（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ−（株式会社日本格付研究所）

以　上

 

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