当社は、第４９４回および第４９５回社債について下記の内容で発行いたします。
　なお、第４９４回社債は機関投資家を対象とし、第４９５回社債は個人投資家を対象とした社債となります。

 

記

 

【第４９４回】（機関投資家対象）

１．	目的	設備資金および社債の償還資金に充当
２．	社債の種別	普通社債（一般担保付）
３．	社債総額	２００億円
４．	各社債の金額	１００万円
５．	日程概要	（募集開始日） 平成２９年　６月　２日 （申込期日） 平成２９年　６月　２日 （払込期日） 平成２９年　６月　８日 （発行日） 平成２９年　６月　８日
６．	利率	年 ０．４２５パーセント （応募者利回り　０．４２５パーセント）
７．	払込金額	各社債の金額１００円につき金１００円
８．	償還金額	各社債の金額１００円につき金１００円
９．	償還期限	１０年（平成３９年６月２５日）
１０．	償還方法	満期一括償還
１１．	主幹事会社	みずほ証券株式会社（事務幹事会社） 野村證券株式会社 ＳＭＢＣ日興証券株式会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
１２．	社債管理者	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行
１３．	取得格付	Ａ　　（株式会社格付投資情報センター） ＡＡ−（株式会社日本格付研究所）

【第４９５回】（個人投資家対象）

１．	目的	設備資金および社債の償還資金に充当
２．	社債の種別	普通社債（一般担保付）
３．	社債総額	１００億円
４．	各社債の金額	１０万円
５．	日程概要	（募集開始日） 平成２９年　６月　５日 （申込期日） 平成２９年　６月２２日 （払込期日） 平成２９年　６月２３日 （発行日） 平成２９年　６月２３日
６．	利率	年 ０．１４パーセント （応募者利回り　０．１４パーセント）
７．	払込金額	各社債の金額１００円につき金１００円
８．	償還金額	各社債の金額１００円につき金１００円
９．	償還期限	３年（平成３２年６月２５日）
１０．	償還方法	満期一括償還
１１．	主幹事会社	大和証券株式会社
１２．	社債管理者	株式会社みずほ銀行 株式会社三井住友銀行
１３．	取得格付	Ａ　　（株式会社格付投資情報センター） ＡＡ−（株式会社日本格付研究所）
１４．	取扱証券会社ならびに問合せ先
	大和証券   0120-010101 http://www.daiwa.jp/ 野村證券   0120-00-8657 http://www.nomura.co.jp/ ＳＭＢＣ日興証券   0120-550-250 http://www.smbcnikko.co.jp/ みずほ証券   0120-324-390 https://www.mizuho-sc.com/ 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券   0120-5323-46 http://www.sc.mufg.jp/ 東海東京証券   0120-746-104 http://www.tokaitokyo.co.jp/ ＳＭＢＣフレンド証券   0120-917-035 http://www.smbc-friend.co.jp/ 岡三証券   0120-390603 http://www.okasan.co.jp/ 丸三証券   0242-24-1211 http://www.marusan-sec.co.jp/ 東洋証券   022-371-8104 http://www.toyo-sec.co.jp/ 岡三にいがた証券   0258-35-0290 http://www.okasan-niigata.co.jp/ 第四証券   0258-35-2211 http://www.daishi-sec.co.jp/ 水戸証券   0120-310-273 http://www.mito.co.jp/ ＳＢＩ証券   0120-104-214 http://www.sbisec.co.jp

以上

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