プレスリリース

第４６９回および第４７０回社債の発行について

平成25年 6月 6日

　当社は、第４６９回および第４７０回社債について下記の内容で発行いたします。

　なお、第４６９回社債は機関投資家を対象とし、第４７０回社債は個人投資家を対象とした社債となります。

 

記

【第４６９回】（機関投資家対象）

１． 目的 設備資金および社債償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 １００億円
４． 各社債の金額 １００万円
５． 日程概要 （募集開始日）平成２５年６月６日
（申込期日）平成２５年６月６日
（払込期日）平成２５年６月１３日
（発行日）平成２５年６月１３日
６． 利率 年 １．５４３パーセント
（応募者利回り　１．５４３パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 １０年（平成３５年６月２３日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
（事務幹事会社）
みずほ証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）

【第４７０回】（個人投資家対象）

１． 目的 設備資金および社債償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 ３００億円
４． 各社債の金額 １０万円
５． 日程概要 （募集開始日）平成２５年６月７日
（申込期日）平成２５年６月２４日
（払込期日）平成２５年６月２５日
（発行日）平成２５年６月２５日
６． 利率 年 １．５５パーセント
（応募者利回り　１．５５パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 １０年（平成３５年６月２３日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 みずほ証券株式会社（事務幹事会社）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）
１４． 取扱証券会社ならびに問い合わせ先
  みずほ証券
　0120-324-390　http://www.mizuho-sc.com/
三菱UFJモルガン・スタンレー証券
　0120-3234-37　http://www.sc.mufg.jp/
ＳＭＢＣ日興証券
　0120-550-250　http://www.smbcnikko.co.jp/
大和証券
　0120-010101　 http://www.daiwa.jp/
野村證券
　0120-00-8657　http://www.nomura.co.jp/
東海東京証券
　0120-747-104　http://www.tokaitokyo.co.jp
SMBCフレンド証券
　0120-917-035　http://www.smbc-friend.co.jp/
岡三証券
　0120-390603　 http://www.okasan.co.jp/
東洋証券
　022-371-8104　http://www.toyo-sec.co.jp/
丸三証券
　0242-24-1211　http://www.marusan-sec.co.jp/
丸福証券
　0258-35-0290　http://www.marufuku.co.jp/
新潟証券
　0258-35-2211　http://www.niigata-sec.co.jp/
水戸証券
　0120-310-273　http://www.mito.co.jp/

 

 

以　上

 

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