プレスリリース

第４６７回および第４６８回社債の発行について

平成25年 4月17日

　当社は、第４６７回および第４６８回社債について下記の内容で発行いたします。
　なお、本社債は機関投資家を対象とした社債となります。

記

【第４６７回】
１． 目的 設備資金および社債償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 ３５０億円
４． 各社債の金額 １００万円
５． 日程概要
（募集開始日） 平成２５年４月１７日
（申込期日） 平成２５年４月１７日
（払込期日） 平成２５年４月２４日
（発行日） 平成２５年４月２４日
６． 利率 年 １．０９５パーセント
（応募者利回り　１．０９５パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 ７年（平成３２年４月２４日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 みずほ証券株式会社（事務幹事会社）
三菱ＵＦＪモルガン・スタンレー証券株式会社
大和証券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）

【第４６８回】
１． 目的 設備資金および社債償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 １５０億円
４． 各社債の金額 １００万円
５． 日程概要
（募集開始日） 平成２５年４月１７日
（申込期日） 平成２５年４月１７日
（払込期日） 平成２５年４月２４日
（発行日） 平成２５年４月２４日
６． 利率 年 １．３９０パーセント
（応募者利回り　１．３９０パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 １０年（平成３５年４月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 大和証券株式会社（事務幹事会社）
ＳＭＢＣ日興証券株式会社
しんきん証券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）

以上

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