プレスリリース

第４６１回および第４６２回社債の発行について

平成24年 5月25日

　当社は、第４６１回および第４６２回社債について下記の内容で発行いたしますので、お知らせいたします。

　なお、本社債はいずれも機関投資家を対象とした社債であります。

 

記

１． 目的 設備資金および社債の償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 ２００億円
４． 各社債の金額 １００万円
５． 日程概要 （募集開始日）平成２４年５月２５日
（申込期日）平成２４年５月２５日
（払込期日）平成２４年５月３１日
（発行日）平成２４年５月３１日
６． 利率 年 ０．７３７パーセント
（応募者利回り　０．７３７パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 ５年（平成２９年5月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 みずほ証券株式会社（事務幹事会社）
野村證券株式会社
三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）

【第４６２回社債】

１． 目的 設備資金および社債の償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 １５０億円
４． 各社債の金額 １００万円
５． 日程概要 （募集開始日）平成２４年５月２５日
（申込期日）平成２４年５月２５日
（払込期日）平成２４年５月３１日
（発行日）平成２４年５月３１日
６． 利率 年 １．３７６パーセント
（応募者利回り　１．３７６パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 １０年（平成３４年５月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 三菱UFJモルガン・スタンレー証券株式会社
（事務幹事会社）
みずほ証券株式会社
野村證券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 Ａ＋（株式会社格付投資情報センター）
ＡＡ（株式会社日本格付研究所）

以　上

 

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