プレスリリース

第４５２回および第４５３回社債の発行について

平成21年12月 4日

　当社は、第４５２回および第４５３回社債について下記の内容で発行いたします。
　なお、第４５２回社債は機関投資家を対象とした社債であり、第４５３回社債は個人投資家を対象とした社債であります。

記


【第４５２回社債】（機関投資家対象）
１． 目的 設備資金および社債の償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 ３００億円
４． 各社債の金額 １００万円
５． 日程概要
（募集開始日） 平成２１年１２月　４日
（申込期日） 平成２１年１２月　４日
（払込期日） 平成２１年１２月２２日
（発行日） 平成２１年１２月２２日
６． 利率 年 １．４０５パーセント
（応募者利回り　１．４０５パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 １０年（平成３１年１２月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 野村證券株式会社（事務幹事会社）
大和証券ＳＭＢＣ株式会社
みずほ証券株式会社
三菱ＵＦＪ証券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 ＡＡ＋（株式会社　格付投資情報センター）

【第４５３回社債】（個人投資家対象）
１． 目的 設備資金および社債の償還資金に充当
２． 社債の種別 普通社債（一般担保付）
３． 社債総額 １００億円
４． 各社債の金額 １０万円
５． 日程概要
（募集開始日） 平成２１年１２月　７日
（申込期日） 平成２１年１２月２４日
（払込期日） 平成２１年１２月２５日
（発行日） 平成２１年１２月２５日
６． 利率 年 ０．５０パーセント
（応募者利回り　０．５０パーセント）
７． 払込金額 各社債の金額１００円につき金１００円
８． 償還金額 各社債の金額１００円につき金１００円
９． 償還期限 ４年（平成２５年１２月２５日）
１０． 償還方法 満期一括償還
１１． 主幹事会社 日興コーディアル証券株式会社
１２． 社債管理者 株式会社みずほコーポレート銀行
株式会社三井住友銀行
１３． 取得格付 ＡＡ＋（株式会社　格付投資情報センター）
１４． 取扱証券会社ならびに問い合わせ先
  日興コーディアル証券
　0120-550-250　http://www.nikko.co.jp/

野村證券
　0120-00-8657　http://www.nomura.co.jp/

大和証券（大和証券エスエムビーシーの委託取扱証券）
　0120-010101　http://www.daiwa.co.jp/

みずほ証券
　0120-324-390　http://www.mizuho-sc.com/

みずほインベスターズ証券（みずほ証券の委託取扱証券）
　0120-555-324　http://www.mizuho-isec.co.jp/

三菱UFJ証券
　0120-3234-37　http://www.sc.mufg.jp/

SMBCフレンド証券
　0120-917-035　http://www.smbc-friend.co.jp/

岡三証券
　0120-390603　http://www.okasan.co.jp/

丸三証券
　0242-24-1211　http://www.marusan-sec.co.jp/

東海東京証券
　0120-746-104　http://www.tokaitokyo.co.jp

東洋証券
　0120-03-1040　http://www.toyo-sec.co.jp/

丸福証券
　0258-35-0290　http://www.marufuku.co.jp/

新潟証券
　0258-35-2211　http://www.niigata-sec.co.jp/

水戸証券
　0120-86-0310　http://www.mito.co.jp/

以上

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