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| 1. | 目的 | 設備資金および社債の償還資金に充当 |
| 2. | 社債の種別 | 普通社債 |
| 3. | 社債総額 | 200億円 |
| 4. | 各社債の金額 | 100万円 |
| 5. | 日程概要 | (募集開始日)平成20年7月 9日 (申 込 期 日)平成20年7月 9日 (払 込 期 日)平成20年7月18日 |
| 6. | 利率 | 年 1.858パーセント (応募者利回り 1.858パーセント) |
| 7. | 払込金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 8. | 償還金額 | 各社債の金額100円につき金100円 |
| 9. | 償還期限 | 10年(平成30年7月25日) |
| 10. | 主幹事会社 | みずほ証券株式会社(事務幹事会社) 新光証券株式会社 |
| 11. | 社債管理者 | 株式会社みずほコーポレート銀行 株式会社三井住友銀行 |
| 12. | 取得格付 | AA+(株式会社 格付投資情報センター) |
以 上